蜀国在诸葛亮死后，后主刘禅按诸葛亮临死时的推荐，以蒋琬为辅政大臣，先任尚书令，领益州刺史，后迁为大将军，录尚书事。费祎是副手，先为后军师，后为尚书令。  蒋琬字公琰，零陵湘乡人，初为州中小吏，随刘备人蜀后，任广都县长。刘备到广都，见蒋琬不理众事，时常喝得烂醉，想加罪处罚。诸葛亮劝刘备说：“蒋琬社稷之器，非百里之才也。”不久，任什邡县令。刘备为汉中王，蒋琬任尚书郎。诸葛亮任蜀丞相后，选蒋琬为僚属，任东曹掾、参军等职。诸葛亮统兵北伐时，蒋琬留守成都，处理丞相府事，任长史，筹划军备，供给前方。诸葛亮常说：“公琰托志忠雅，是和我共同赞助王业的人”，临死前密表刘禅说：“臣若不幸，后事宜以付琬。”

　　费祎字文伟，江夏人，游学入蜀。刘备占据益州后，先后任太子舍人、庶子，伴侍东宫。刘禅即皇帝位后，任黄门侍郎。蒋琬和费祎执政后，继承诸葛亮的政策，对内保国安民，休养生息；对外通好孙吴，北伐曹魏有所节制。他们两人合作得比较好，虽然不如诸葛亮那样励精图治，但基本上能维持蜀汉安定的局面。在内政方面，蒋琬和费祎都注意团结蜀中官吏。有一次督农杨敏在背后说蒋琬“做事昏聩（km，糊涂），不及前人（指诸葛亮）。”有人把这话报告了蒋琬，有人还主张惩办杨敏。蒋琬说：“我确实不如诸葛丞相，不要计较这件事。”后来杨敏因犯别的罪被捕入狱，人们都以为他活不成了。但蒋琬心地坦然，并没有因他以前的言论加重处罚他。蒋琬这种态度对维持蜀汉内部的团结，起了不小作用。    在军事方面，开始时蒋琬认为诸葛亮攻魏的进军道路艰险，粮运困难，想改用水军由汉、沔袭击曹魏的魏兴、上庸，但许多将领都不同意他的意见，蒋琬也就作罢。

　　这时，蜀汉直接统兵的重要将领是姜维。姜维字伯约，天水冀县人，很有军事才能，原为曹魏天水郡参军，诸葛亮第一次北伐时，归附蜀汉，任仓曹掾，加奉义将军。诸葛亮对姜维很器重，曾写信对蒋琬等人说：“姜伯约忠勤时事，思虑精密，是凉州上士。”又说：“姜伯约甚敏于军事，深知兵法。心存汉室，才兼于人。”不久，将他迁为中监军、征西将军。诸葛亮死后，姜维为右监军、辅汉将军，后来又迁为镇西大将军，领凉州刺史。

　　姜维自以为才武过人，又了解陇西地区的风俗民情，总想兴师大举北伐。但费祎总是限制他，不给他更多的军队。费祎还对姜维说：“我们的才能远不如丞相诸葛亮，丞相过去还不能平定中夏，何况我们？不如保国治民，敬守社稷，不变其功业，以等待能者，如果希望靠侥幸而决成败于一举，导致失败，后悔可就晚了。”在蒋琬、费袢掌政时期，基本上采取了战略防御方针，力求维持诸葛亮在世时的局面。

　　费祎死后，姜维迁为大将军，掌握了军权，差不多年年举兵北伐，取得的成就不大，反而加重了蜀汉人民的负担。256年（延熙十九年），姜维率军向祁山方面进攻，因镇西大将军胡济失期不至，在上邦南部的段谷（今甘肃天水东南）被邓艾率领的魏军打得大败，士卒星散，死亡很多，更引起蜀汉人民的不满。蜀国当时载入户籍的有二十八万户。计男女九十四万口，而将士官吏有十四万二千，平均两户就要负担一个官兵。老百姓生活的艰苦，可想而知。  刘禅生长深官，为人懦弱，不懂政事。诸葛亮死后，他年纪逐渐大了，仍然不理政事，整天在后宫里吃喝玩乐。宦官黄皓，善于投其所好，刘禅很宠信他。但侍中董允是个正直大臣，他抵制黄皓，使其不能过于胡作非为，地位也没有得到升迁。董允死后。黄皓同侍中陈祗相勾结，开始参与政事。黄皓升迁为中常侍、奉车都尉。中常侍是皇帝的侍从，传达皇帝诏令，掌理文书；奉车都尉掌陪奉皇帝乘车舆。黄皓身兼二职，出则奉车。入则侍奉左右，成为皇帝亲信。到258年（景耀元年），他完全控制了朝政。

　　262年（景耀五年），司马昭任钟会为镇西将军，都督关中，有伐蜀的迹象。姜维上表刘禅说：“听说钟会治兵关中，图谋进取蜀汉，应该派张翼、廖化率军分别护守阳安关口（即阳平关）和阴平的桥头（今甘肃文县北），以防魏军。”